Tokmannin Listautumisanti: 18.-26.4.2016

Tokmannin listautumisanti 18.–26.4.2016

Tokmanni Group Oyj hakee listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle listautumisannissa, joka koostuu sekä osakemyynnistä että osakeannista.

Listautumisannissa tarjotaan Tokmanni Groupin osakkeita kaikille vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti.

Yleisö- ja henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 1 500 000 Tokmanni Group Oyj:n osaketta yhtiön vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille sekä yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa.

Merkintähinta

  • Tarjottavien osakkeiden alustava hintaväli on vähintään 6,25 euroa ja enintään 7,60 euroa tarjottavalta osakkeelta. Yleisöannissa lopullinen merkintähinta ei voi olla korkeampi kuin alustavan hintavälin enimmäishinta eli 7,60 euroa tarjottavalta osakkeelta. Katso tarkemmat tiedot listalleottoesitteestä.
  • Merkintää tehtäessä tulee maksaa alustavan merkintähinnan enimmäishinta, 7,60 euroa osakkeelta.
  • Henkilöstöannissa merkintähinta tarjottavalta osakkeelta on 10 prosenttia alhaisempi kuin yleisöannin lopullinen merkintähinta. Henkilöstöannissa merkintähinta tarjottavalta osakkeelta voi olla enintään 6,84 euroa.

Yleisöannin merkintäpaikat

Nordean asiakkaat

  • Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa aukioloaikojensa puitteissa;
  • Nordea Private Banking -yksiköt Suomessa (vain Nordea Private Banking -asiakkaille);
  • Nordea 24/7 -palvelu puhelimitse Nordean pankkitunnuksilla ma−pe klo 8.00−20.00 numerossa 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm), numerossa 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma−pe klo 10.00−16.30 numerossa 0200 70 000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm); sekä
  • Nordea verkkopankki pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordea.fi.

Muut kuin Nordean asiakkaat

  • Internet e-merkintä osoitteessa www.nordea.fi Aktian, Danske Bankin, OP-ryhmän, S-ryhmän ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksin; sekä
  • Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa palveluaikojensa puitteissa. Tiedon merkintäpalveluja tarjoavista konttoreista saa Nordea 24/7 -palvelusta puhelimitse numerosta 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm), numerossa 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma−pe klo 10.00−16.30 numerossa 0200 70 000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm).

Tärkeitä päivämääriä

  • Listautumisannin merkintäaika alkaa 18.4.2016
  • Yleisöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 25.4.2016 kello 16.00*
  • Yleisöannin merkintäaika e-merkinnän osalta päättyy 25.4.2016
  • Yleisöannin merkintäaika päättyy 26.4.2016*
  • Tiedote listautumisannin alustavasta tuloksesta 28.4.2016*
  • Tiedote listautumisannin lopullisesta tuloksesta 29.4.2016*
  • Uudet osakkeet kirjataan arvo-osuustileille 29.4.2016*
  • Kaupankäynti osakkeilla alkaa Helsingin pörssin pre-listalla 29.4.2016*
  • Kaupankäynti osakkeilla alkaa Helsingin pörssin pörssilistalla 3.5.2016*

*arviolta

Tärkeä huomautus

Tutustu listautumisannin ehtoihin sekä muihin listalleottoesitteen tietoihin ennen merkinnän tekemistä.

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna ja Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa. Vuoden 2015 lopussa Tokmannilla oli 156 myymälää eri puolella Suomea. Tokmanni toteutti vuosina 2013–2015 perusteellisen brändin yhdenmukaistamisen, jossa kaikki Tokmannin myymälät koottiin Tokmanni-brändin alle. Yhdenmukaistamisohjelma saatiin päätökseen lokakuussa 2015. TNS Gallupin syksyllä 2015 Tokmannin tilauksesta tekemän kyselytutkimuksen mukaan noin 42 prosenttia suomalaisista aikuisista käy Tokmannin myymälässä vähintään kerran kuukaudessa.

Tokmannin arvolupaus yhdistää houkuttelevan, laajan ja edullisen tuotevalikoiman hyvään asiointikokemukseen myymälässä. Tokmanni tarjoaa asiakkailleen laajan tuotevalikoiman kuudessa tuoteryhmässä: kodin puhdistus ja henkilökohtainen hygienia; elintarvikkeet; pukeutuminen; työkalut ja sähkötarvikkeet; koti, sisustus ja puutarha; sekä vapaa-aika ja kodintekniikka. Tokmannin tuotevalikoima sisältää johtavien valmistajien brändituotteita, Tokmannin omien merkkien tuotteita, lisensoitujen tuotemerkkien tuotteita ja merkittömiä tuotteita.

Tokmannin liikevaihto 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella oli 755 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa 3 293 työntekijää.

  • Facebook – avautuu uuteen ikkunaan
  • Twitter – avautuu uuteen ikkunaan
  • Instagram – avautuu uuteen ikkunaan
  • LinkedIn – avautuu uuteen ikkunaan
  • YouTube – avautuu uuteen ikkunaan
  • Google Play – avautuu uuteen ikkunaan